Quadrante de Acesso

Quadrante de Acesso
-Usuários (atores)
-Perfis (papeis, cargos, responsabilidades)
-Estrutura de Acesso (Hierarquia basicamente, regras básicas, menus, etc)

Usuários: Abaixo, as telas com os usuários cadastrados e que usam o sistema.


Perfis: Os tipos de perfis de usuários que podem ser atribuídos a cada funcionário da empresa, delimitando seus acessos, direitos e privilégios.




Estrutura de Acesso: aqui será apresentada a forma como são atribuídos os privilégios aos funcionários da empresa de acordo com o perfil de cada um.
Neste caso, será apresentada a conta de administrador do sistema.

Quadrante de Informação

Quadrante de Informação
Onde São apresentados os dados informações e estatísticas para o usuário.
-Consultas (Pesquisa em tela, verificações de registros, etc);
-Relatórios (Listagem de cadatros, cruzamento e exportação de dados);
-Gráficos (Representação de relatórios).
Estrutura Geral do Quadrante de Informação

Módulo de Consultas

Localizar:
Localizar: Ocorrências Usar Exibição salva: Atendimento
De Ocorrências Semanal
Grupo OU: Modificado por
Proprietário
FILA
Proprietário
Grupo E Data de Criação
Data de Modificação
Pesquisa em Tela:
Número da Ocorrência Data da Criação Situação Cliente Título

Verificação de Registros:

Geral:
Informações Básicas:
Número da Ocorrência Origem
Título
Contato
Telefone Contato Atendimento no Primeiro Contato: sim [] não []

Informações de Classificação:
Assunto
Tipo de Ocorrência Situação
Paralisa Operação Prioridade
Segmentação Corretor Fila

Visão Geral – Descrição:
( )

Módulo de Relatórios:
Nome Tipo de relatório:
Histórico de Vendas x Proprietários Data de Modificação Descrição

Exportação de Informações em Excel:

Histórico de Vendas por: proprietário

Quadrante de dados

Quadrante de Dados
Onde são armazenadas os dados com os quais o sistema irá trabalhar, contabilizar, processar e apresentar para o usuário.

Cadastros Gerais ( – usuário, senha, perfil
– empresas, clientes, fornecedores
– contas contábeis
– cadastros auxiliares
[Tabela, CEP, bancos, etc])



Estrutura Geral do Quadrante de dados

Cadastro de Clientes
GERAL
Dados pessoais
CPF Nome
Cargo Corretor
Sexo Susep
Telefone Preferencial Data de nascimento
Celular E-mail
Telefone Residencial Fax
Telefone Comercial Ramal
Status Contato principal
Tipo de Relação
Endereço
CEP Logradouro
Número Cidade
Complemento Bairro
Data de Modificação UF
RELACIONAMENTO
Dados pessoais
Sexo Aniversário
Casamento
Estado Civil Data do casamento
Nome do Cônjuge Aniversário do Cônjuge
Filhos
Nome do 1º Filho Aniversário
Nome do 2º Filho Aniversário
Nome do 3º Filho Aniversário
Nome do 4º Filho Aniversário
Dados internos - Colaboradores AGF
Empresa Andar/ Local
Superior imediato Telefone do Superior
RE User Name

Cadastro de Funcionários
GERAL
Informações do Usuário
Logon do Domínio Usuário Ausente?
Primeiro Nome
Segundo Nome
Sebrenome
RE do usuário RE do Assitente (Produto ou filial)
Cargo E-mail Principal
Telefone Celular Ramal
Business Plan Manager
Informações da Organização
Unidade de Neócios Gerente
Região Local
Informações de Licença do Microsoft CRM
Modo de acesso Restrito
Modo de acesso
Informações do Workflow SEC
Usuário é Account? Usuário é Backoffice?
Usuário é Conferidor? Usuário é Underwriter?
Usuário é Médico? Usuário é Emissor?
Usuário é Advogado? Usuário é Resposável Comitê?
Configuração de Acesso de e-mail
Tipo de acesso de e-mail – Entrada
Tipo de acesso de e-mail – Saída